〇営業日前の数え方｜当日を含むか含まないかの実務判断
「〇営業日前」とは何か：基本の定義 「3営業日前までに提出してください」という指示は、ビジネスの現場でよく使われます。一見シンプルな表現ですが、「営業日とは何か」「どこから数え始めるのか」という前提が人によって異なるため […]
送付状｜新規営業テンプレートのシーン別書き方と文例
送付状は「読まれている」か——新規営業での本当の役割 新規営業で資料を郵送する際、「送付状はどうせ読まれないのでは」という疑問を持つ方は少なくありません。担当者が封筒を開封した瞬間に送付状を脇に置き、カタログや提案書だけ […]
NotebookLMの営業活用方法｜ノートブックを2層に分ける
NotebookLMを営業で使うと、なぜ「資料の要約」しか出てこないのか 手元にあった製品資料や過去の提案書のPDFを何本か読み込ませ、「この資料の内容を教えてください」と聞いてみる。返ってくるのは、目次を並べ直したよう […]
受注後のコミュニケーション術｜納品後のフォローと解約防止のコツ
受注を賞賛する企業は多いですが、受注した後にはどのようなコミュニケーションや行動をすべきなのでしょうか？できる営業マンに共通する、受注後のクライアントとのコミュニケーション術について紹介します。 受注か納品か あなたが誰 […]
納品を通して見る営業の仕事｜納期管理と信頼の守り方
一般的な業務サイクルの中で「納品」は極めて重要な意味を持っており、その過程において営業は事前にクライアントと約束した期日に約束した形で納品を行う責任を持っています。これらを疎かにすると、売ったら売りっぱなしの形になってし […]
クラウド受注管理システムでできること｜選び方と定着のコツ
クラウドの受注管理システムとしてできることは膨大にあります。しかしクラウドサービスによってできることが違ったり、そもそも自社に必要な機能と比較したら過不足があったりという可能性もあります。まず自社に必要な機能を理解し、そ […]
受注管理システムはクラウドか自前か｜判断軸と中間の選択肢
受注管理システムの導入はクラウドサービスを利用するか、自前でシステム保有するかの二つの選択肢があります。どちらにもメリットデメリットがあります。カスタマイズがどこまで必要かということだったり、今現在だけでなく将来のコスト […]
【例文】欠品・品切れ・在庫切れのお詫びメールテンプレート！
お届けするはずだった商品が欠品・品切れ・在庫切れだった場合のお詫びメールの例文を紹介しています。入荷日が遅れる場合、未定の場合、生産終了の場合についてのテンプレートや書かなければいけない内容など。 【品切れ・在庫切れ・欠 […]
クライアントが前払いをしたいと言い出した時に気をつけておくこと
クライアントから前払いをしたいと言われるケースの多くは決算前の税金対策です。脱税に該当するケースも多くあります。まず営業と絶対にしてはいけないのは納品日の改ざんです。基本的に対応しなくても問題ありませんが、先の受注が確定 […]
受注管理システムをクラウドで選ぶ｜できることと比較のポイント
クラウドの受注管理システムとしてできることは膨大にあります。しかしクラウドサービスによってできることが違ったり、そもそも自社に必要な機能と比較したら過不足があったりという可能性もあります。まず自社に必要な機能を理解し、そ […]