営業計画書テンプレート無料エクセル｜数字の根拠を作る逆算手順
営業計画書とは——目的と計画書が必要な理由 営業計画書とは、営業チームが一定期間内に達成すべき目標と、その目標へ向けた具体的な行動を文書化したものです。営業戦略が「何を目指すか」という方向性を定めるのに対し、営業計画書は […]
営業顧客管理エクセルテンプレートの選び方と続け方
顧客管理Excelテンプレートで何ができるか 顧客管理にExcelを選ぶとき、その選択は「SFAやCRMが提供するリアルタイム共有・高度な分析・自動化を、今すぐ必要としない」という判断と表裏一体です。SFAやCRMは機能 […]
営業テンプレート無料エクセル｜種類の選び方と定着のコツ
無料でダウンロードできる営業エクセルテンプレート一覧 この記事では、営業活動でよく使われる4種類のエクセルテンプレートを無料でダウンロードできます。「営業リスト」「営業日報」「案件進捗管理表」「目標・予実管理表」の4種類 […]
企業の成功・失敗に影響を与える要素｜構造と優先順位で整理する
企業の成否は「要素の組み合わせ」で決まる：外部と内部の切り分けから考える 企業が成功するか失敗するかを議論するとき、多くの場合「何が足りなかったか」という問いから始まります。しかしその前に整理すべき重要な分岐点があります […]
営業利益20%以上を生む企業の構造｜達成率と5つのビジネス設計
営業利益率20%以上とはどのくらいの水準か 営業利益率とは、営業利益を売上高で割り100を掛けた指標です。本業でどれだけ効率よく稼げているかを示す数値であり、投資家や経営者が企業の収益体質を判断するうえで最もよく参照され […]
営業管理エクセル無料テンプレート｜選び方と定着の設計
営業管理エクセルテンプレートとはどういうものか 営業活動を継続して管理するには、顧客・案件進捗・目標・行動実績という4種類の情報をまとめて記録する場所が必要です。営業管理エクセルテンプレートとは、この4種類を一から設計せ […]
営業の売上管理エクセルテンプレートの選び方と運用ルール
営業の売上管理にエクセルが使われる理由 営業チームのあいだでエクセルが売上管理の定番ツールとして使われ続けているのには、明確な理由が3つあります。まず導入コストがゼロです。新たなシステムを契約しなくても、既存のファイルを […]
営業職でノルマが達成できないとどうなる？期間別の影響と判断軸
営業ノルマが達成できないと何が起きるか 営業職でノルマが達成できなかったとき、真っ先に頭をよぎるのは「このままクビになるのではないか」という不安ではないでしょうか。結論から言えば、一時的な未達成でいきなり解雇になることは […]
営業事務の仕事内容と求められることから目標を逆算する
営業事務の仕事内容と「求められること」を整理する 営業事務は、営業担当が商談・提案に集中できる環境をつくることを主な役割とする職種です。受注・発注の処理、見積書の作成、スケジュールの調整、顧客からの問い合わせ対応、営業資 […]
営業の仕事内容と求められるスキルを目標設定に活かす方法
営業職において「仕事内容・求められること・目標設定」の三つは、別々のテーマとして語られることが多い領域です。しかし実際には、この三つは一本の線でつながっています。自分が担う仕事の内容を整理し、そこで問われる能力を把握し、 […]