提案書の作り方とコツ｜通らない提案の構造から直す新着!!
提案書が通らない根本原因 提案書を「自分の考えを相手に届ける文書」として設計している人は多いかもしれません。しかし承認者の立場から見ると、提案書は「この案を通してよい理由を自分が構築するための材料」として読まれています。 […]
提案書の作り方｜エクセルで構成・体裁・印刷を整える手順新着!!
エクセルで提案書を作る場面とメリット 提案書のツール選択は「どれで作れば見栄えが良いか」という問いから始められることが多いですが、この問いの立て方自体を一度問い直す価値があります。提案を受け取った相手が何を判断材料として […]
提案書の作り方パワーポイント｜通る提案に変わる構成と手順新着!!
提案書がパワーポイントで通らない本当の理由 提案書の作り方を検索すると、「何をどのページに書くか」という情報が多く見つかります。ページ構成・デザイン・文章の書き方——これらが解説の中心を占めるのは、提案書を「完成させる文 […]
提案書の作り方｜採用率が上がる構成と差別化の言語化新着!!
提案書の基本構成と各項目の役割 提案書を初めて作る人が最初に迷うのが、「何をどの順番に書けばいいか」という構成の問題です。業種や案件の内容が異なっていても、採用率の高い提案書には共通する構成要素と、それを配置する順序のパ […]
展示会商談シートのテンプレート｜フォロー行動に直結する設計新着!!
展示会商談シートとは何か 展示会で多くの来場者と話したにもかかわらず、終わってみると成果がはっきりしない——そうした経験をお持ちの方は少なくないはずです。商談シートとは、展示会の場で交わした会話を記録し、その後のフォロー […]
商談メモテンプレートをエクセルで｜型の選び方と必須項目
商談メモをExcelで管理するメリットと向く場面 ExcelはSFA（営業支援システム）を導入する前の段階、あるいはSFAを補完する目的でも広く使われています。追加コストが不要で、パソコンに標準で入っており、列や行を自由 […]
商談管理エクセルテンプレートの項目設計と運用が続くコツ
商談管理テンプレートが「ただの記録」で終わる理由 商談管理の目的を「顧客や案件の記録を残すこと」だと捉えている組織では、テンプレートを導入しても継続しないケースが頻繁に起きています。記録はあくまで手段であり、商談管理の本 […]
商談日報テンプレート（無料エクセル）｜形骸化させない書き方
商談日報テンプレート（エクセル版）のダウンロード 本記事では、商談記録をエクセルで管理するためのテンプレートを無料で提供しています。シンプル版（必須5項目）と詳細版（マネジメント向け・7項目）の2種類を用意していますので […]
商談管理エクセル無料テンプレートの選び方と運用設計
商談管理にエクセルを使うメリットと向いているケース エクセル（またはGoogleスプレッドシート）で商談を管理することには、シンプルで実用的な強みがあります。導入コストがゼロで今日からすぐ始められ、自社の業種・営業フロー […]
商談アポイントメールの例文と返信率が上がる件名・書き方
商談アポメールの基本構成 商談アポイントのメールは、件名・冒頭・本文・クローズの4ブロックで成り立っています。この構成を外すと、どれだけ丁寧に書いても相手に意図が伝わらないまま読み飛ばされてしまいます。件名は開封するかど […]