訪問商談のAI議事録・録音同意の文例｜6場面と断られたときの記録
訪問商談の録音は違法ではない — 問題になるのは黙って録ったとき 訪問先で録音の話を切り出せない理由の多くは、法的にグレーではないかという感覚にあります。まずここを畳んでおきます。自分が当事者として参加している商談を録音 […]
値引き要求の断り方｜営業が商談前に決める応じる線
H2-1. 値引き要求に安易に応じてはいけない理由 「その金額なら決めます」と言われた瞬間、頭の中で計算が始まります。ここで引けば今月の数字は埋まる、引かなければ他社に流れるかもしれない。そうやって出した答えは、たいてい […]
商談の録音許可の取り方と伝え方｜相手が断れる形をどう設計するか
商談を録音したい。けれど、その一言をどう切り出せばいいのか分からない。上司からは「録っておけ」と言われているし、AI議事録ツールも導入された。それでも、目の前の相手に「録音してもよろしいでしょうか」と言う瞬間を思い浮かべ […]
案件が停滞して動かないときの対処｜追うより社内で使う材料を渡す
その案件は本当に停滞しているのか — 何日動かなければ停滞か 「あの案件、そういえば動いていないな」と気づく瞬間は、たいてい主観から始まります。返事が来ないまま数日過ぎただけで焦って追いかける人と、何ヶ月も放置したまま気 […]
生成AIで営業メールの下書きを作るプロンプト｜直す5か所
生成AIに営業メールの下書きを頼むと、なぜ「送れない文章」が返ってくるのか 生成AIに「営業メールを書いて」と頼むと、たいていは「平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」で始まり、「貴社の課題解決に貢献できるもの […]
失注理由のヒアリングの聞き方｜なぜではなく経緯を聞く
提案していた案件が決まらず、上司から「理由をちゃんと聞いておけ」と言われる。思い切って顧客に尋ねてみると、返ってきたのは「価格が合いませんでした」の一行だけで、報告書にもその一行しか書けない。あるいは、負けた直後に理由を […]
生成AIで議事録をCRMに自動連携する仕組み｜壊れるのは商談の紐付け
AI議事録ツールはすでに導入していて、要約もきれいに出ている。それでもCRMには誰も入力していない――生成AIと議事録の話を営業の現場で聞くと、行き詰まりはたいていこの形をしています。足りていないのは要約の質ではなく、要 […]
失注分析のやり方と手順｜本当の理由は担当営業から出てこない
「失注分析をやっておいて」と言われて、SFAから失注案件を書き出し、理由別に集計してみたところ、出てきたのは「価格が高い」と「タイミングが合わなかった」の山だった――という経験をお持ちの方は少なくないと思います。集計はで […]
提案営業の考え方と進め方｜手順より先に鍛える仮説が外れた時の思考
「提案営業の進め方を教えてください」。この問いには、たいてい5つのステップという答えが返ってきます。準備して、ヒアリングして、課題を分析して、提案して、クロージングする。順番はきれいですし、覚えれば覚えただけ安心できます […]
MECEとは｜意味・コツと「分けた後」の実務活用
MECE（読み方：ミーシー・ミッシー）とは、Mutually Exclusive collectively Exhaustiveの略であり、「お互いに重複がなく・全体に漏れがない」状態という意味です。ここでは、MECEに […]