シャドーAI｜営業の個人利用リスクと入力してはいけない情報
シャドーAIとは――「悪意なき違反」が営業現場で横行する理由 シャドーAIとは、会社が承認・把握していないAIツールを従業員が個人的に業務へ活用することを指します。許可されていないソフトウェアやクラウドサービスを私的に使 […]
生成AI営業研修の内容と選び方｜ゴール逆算で失敗しない
生成AI営業研修とは—なぜ一般AI研修と区別して選ぶ必要があるか 「生成AI研修」と「生成AI営業研修」は、扱うツールが同じであっても目的と設計が根本的に異なります。一般的な生成AI研修はプロンプトの基礎や汎用テキスト生 […]
案件ヨミの精度を上げる方法｜外れる原因と判断基準の作り方
案件ヨミが外れ続ける「本当の理由」 案件ヨミが外れる理由として「主観に頼りすぎている」「判断基準が統一されていない」「更新が徹底されていない」という指摘がよく挙げられます。これらの観察は正しいのですが、「なぜその状態が繰 […]
Gemini Google Workspace 営業活用｜成果を出す使い方と定着手順
Gemini for Google Workspaceが営業現場に向いている理由 Gemini for Google WorkspaceがほかのAIツールと大きく異なるのは、「新しいツールを覚えなくていい」という点です。 […]
営業組織の分業・兼務の判断基準｜移行タイミングの見極め方
なぜ今、分業・兼務の判断が問われるのか 営業チームが少人数で「全員が全工程を担う一気通貫型」として動いていた時期には、その体制に合理性がありました。担当者が新規開拓からクロージング、既存顧客フォローまでを一貫して担うこと […]
AIエージェントが営業でできること｜フェーズ別事例と始め方
AIエージェントとは——生成AI・RPAと何が違うのか AIエージェントとは、与えられた目標に向かって自律的にタスクを計画し、複数のツールやシステムを連鎖的に動かすことができるAIの仕組みです。生成AIが「質問に答える」 […]
営業ナレッジ共有の仕組み｜定着は「引く場面」から逆算する
営業ナレッジ共有の仕組みを作ろうとして調べ始めると、共有の場を設ける、フォーマットを配る、ツールを入れる、という三点セットに行き当たります。ところが、その三つを実際に揃えた組織でも、最初の二週間は投稿が並び、三週目から質 […]
NotebookLMの営業活用方法｜ノートブックを2層に分ける
NotebookLMを営業で使うと、なぜ「資料の要約」しか出てこないのか 手元にあった製品資料や過去の提案書のPDFを何本か読み込ませ、「この資料の内容を教えてください」と聞いてみる。返ってくるのは、目次を並べ直したよう […]
トップセールスの暗黙知を形式知化する｜何を聞き、どう残すか
上から「属人化を解消しろ」「あの人のやり方を横展開しろ」と言われて、トップセールスに一時間もらったとします。ところが「どうやって売っているんですか」と聞いて返ってくるのは「お客さんをよく見てます」「タイミングですね」で、 […]
生成AIに顧客情報を入力してよいか｜可否を判断する3つの軸
「機密情報は入力禁止」では、目の前の商談メモを判断できない 社内ルールを開くと、生成AIについて書かれているのは「機密情報は入力禁止」の一行だけ、ということがあります。ところが、その一行からは、いま画面に開いている商談メ […]