与信審査の進め方と注意点｜営業担当者が押さえる実務手順
与信審査とは何か 与信審査とは、新規または継続的な取引先に対して、その支払能力を評価し、安全に取引できるかどうかを判断する業務です。取引先が代金を期日どおりに支払えるか、返済能力はあるかを事前に見極めることで、売掛金の未 […]
AIで商談のネクストアクション抽出とフォロー漏れを防ぐ
なぜAI導入後もフォロー漏れが消えないのか AIによる議事録生成やネクストアクション抽出ツールを導入した後も、「言ったはずの約束が誰も動いていなかった」「先週の商談でまとめたアクションが今週になっても進んでいない」という […]
競合比較表の作り方と提案書への組み込み方｜信頼を生む設計
競合比較表が提案書で機能する条件 比較表は、作ること自体が目的になりやすい資料のひとつです。「他社との違いを一目で示したい」という動機があれば、比較表を作ること自体への問いは起きません。しかし実際に提案書へ組み込んでみる […]
生成AI時短を実感できない理由と実感に変える使い方
生成AIでタスクは速くなったのに「時短」を感じない、その理由の本質 「生成AIを使っているのに、なんとなく楽になった気がしない」——そう感じているとしたら、それはあなたの使い方が悪いのでも、AIへの期待値が間違っているの […]
事例取材の協力依頼タイミング｜営業が動く仕組みの作り方
事例取材の協力依頼が断られる3つの構造 事例取材の協力依頼は、依頼のしかたや相手の選び方より前に、「なぜ断られるのか」という構造を理解しておくことが重要です。顧客側と依頼する側の営業担当者、それぞれに固有の事情があり、両 […]
AI議事録の要約がそのまま使えない理由と手直しの正解
AI議事録の要約が「使えない」とき、まず原因を4タイプに分類する AI議事録ツールが出力した要約を見て「これはそのまま使えない」と感じるとき、問題の原因はひとつではありません。手直しに時間がかかっている理由は場合によって […]
商談録画の社内共有活用方法｜誰も見ない状態を解消する運用設計
商談録画を社内共有する目的—録って終わりでは意味がない理由 商談録画ツールが広まり、「全商談を録っている」という組織は珍しくなくなりました。しかし録画は保存するだけでは何も生みません。顧客の生の言葉、担当者の提案の強みと […]
オンライン商談の資料の作り方とコツ｜2種類に分けて設計する
なぜ対面資料をそのまま使うと失敗するのか オンライン商談で成果が出ないとき、多くの営業担当者は「話す内容を磨く」「商談の進め方を変える」という方向で原因を探します。しかし、その前に見直すべきは資料そのものかもしれません。 […]
AI作成提案書の品質チェック｜社外提出前に外せない確認工程
なぜAI作成提案書は社外で通らないのか AIを使えば、提案書の初稿はこれまでより短い時間で仕上がります。しかし速度と引き換えに失うものが三つあります。相手に固有の文脈、事実としての保証、そして文体が持つ自然な体温です。こ […]
オンライン商談で反応薄い原因と対策
オンライン商談で反応が薄くなる本当の理由 オンライン商談で相手の反応が薄い場面に直面したとき、多くの営業担当者は「自分の話し方が悪いのではないか」「提案が刺さっていないのではないか」と、まず自分自身の問題を疑います。しか […]