営業ナレッジ共有の仕組み｜定着は「引く場面」から逆算する
営業ナレッジ共有の仕組みを作ろうとして調べ始めると、共有の場を設ける、フォーマットを配る、ツールを入れる、という三点セットに行き当たります。ところが、その三つを実際に揃えた組織でも、最初の二週間は投稿が並び、三週目から質 […]
NotebookLMの営業活用方法｜ノートブックを2層に分ける
NotebookLMを営業で使うと、なぜ「資料の要約」しか出てこないのか 手元にあった製品資料や過去の提案書のPDFを何本か読み込ませ、「この資料の内容を教えてください」と聞いてみる。返ってくるのは、目次を並べ直したよう […]
トップセールスの暗黙知を形式知化する｜何を聞き、どう残すか
上から「属人化を解消しろ」「あの人のやり方を横展開しろ」と言われて、トップセールスに一時間もらったとします。ところが「どうやって売っているんですか」と聞いて返ってくるのは「お客さんをよく見てます」「タイミングですね」で、 […]
生成AIに顧客情報を入力してよいか｜可否を判断する3つの軸
「機密情報は入力禁止」では、目の前の商談メモを判断できない 社内ルールを開くと、生成AIについて書かれているのは「機密情報は入力禁止」の一行だけ、ということがあります。ところが、その一行からは、いま画面に開いている商談メ […]
担当変更の挨拶訪問｜順番は案件が動く順で決める
異動や退職で担当していた顧客を引き渡すことになり、上司から挨拶に回るよう言われたものの、日程を組もうとした段階で手が止まっている。担当している会社は数十社あり、変更日まで残された時間は限られています。検索して出てくるのは […]
AI議事録のセキュリティ｜社外秘を扱う会議の注意点と線引き
AI議事録のセキュリティは「ツールを選ぶ前」に決めることがある AI議事録のセキュリティについて調べると、たいてい同じ注意点に行き当たります。入力したデータがAIの学習に再利用されない設定になっているかを確認する、データ […]
営業の引き継ぎ書テンプレート｜項目は顧客と案件で分ける
一般の業務引き継ぎ書テンプレートが、営業で埋まらない理由 無料で配布されている業務引き継ぎ書のテンプレートをダウンロードすると、欄はたいてい「業務名／手順／頻度／注意点」で構成されています。経理や総務のように、決まった作 […]
ハルシネーション対策｜業務のファクトチェックはどこまでやるか
生成AIを業務に入れてしばらく経つと、多くの職場が同じ場所でつまずきます。出てきた文章がもっともらしいので、そのまま出すのは怖い。かといって全部を確認していると、AIを使う前より時間がかかっている。この記事は「AIを疑っ […]
顧客単価を上げる方法｜営業は提案より案件の入り方
顧客単価が上がらないのは、押しが弱いからでも商材が弱いからでもない 「顧客単価 上げる 方法」で検索すると、たいてい同じものが出てきます。棚の並べ方とポップの工夫、レジ横に置く小さな商品、まとめ買いの割引、送料が無料にな […]
生成AI推進担当の役割｜中小企業が兼任前に外す業務
中小企業のAI推進担当は「詳しい人」ではなく「業務を止められる人」 生成AIの推進担当を置こうとするとき、多くの会社が最初に思い浮かべるのは「社内でいちばんAIに詳しい人」です。新しいツールを自分から触っている若手、情報 […]