トップセールスの暗黙知を形式知化する｜何を聞き、どう残すか
上から「属人化を解消しろ」「あの人のやり方を横展開しろ」と言われて、トップセールスに一時間もらったとします。ところが「どうやって売っているんですか」と聞いて返ってくるのは「お客さんをよく見てます」「タイミングですね」で、 […]
生成AIに顧客情報を入力してよいか｜可否を判断する3つの軸
「機密情報は入力禁止」では、目の前の商談メモを判断できない 社内ルールを開くと、生成AIについて書かれているのは「機密情報は入力禁止」の一行だけ、ということがあります。ところが、その一行からは、いま画面に開いている商談メ […]
担当変更の挨拶訪問｜順番は案件が動く順で決める
異動や退職で担当していた顧客を引き渡すことになり、上司から挨拶に回るよう言われたものの、日程を組もうとした段階で手が止まっている。担当している会社は数十社あり、変更日まで残された時間は限られています。検索して出てくるのは […]
AI議事録のセキュリティ｜社外秘を扱う会議の注意点と線引き
AI議事録のセキュリティは「ツールを選ぶ前」に決めることがある AI議事録のセキュリティについて調べると、たいてい同じ注意点に行き当たります。入力したデータがAIの学習に再利用されない設定になっているかを確認する、データ […]
営業の引き継ぎ書テンプレート｜項目は顧客と案件で分ける
一般の業務引き継ぎ書テンプレートが、営業で埋まらない理由 無料で配布されている業務引き継ぎ書のテンプレートをダウンロードすると、欄はたいてい「業務名／手順／頻度／注意点」で構成されています。経理や総務のように、決まった作 […]
ハルシネーション対策｜業務のファクトチェックはどこまでやるか
生成AIを業務に入れてしばらく経つと、多くの職場が同じ場所でつまずきます。出てきた文章がもっともらしいので、そのまま出すのは怖い。かといって全部を確認していると、AIを使う前より時間がかかっている。この記事は「AIを疑っ […]
顧客単価を上げる方法｜営業は提案より案件の入り方
顧客単価が上がらないのは、押しが弱いからでも商材が弱いからでもない 「顧客単価 上げる 方法」で検索すると、たいてい同じものが出てきます。棚の並べ方とポップの工夫、レジ横に置く小さな商品、まとめ買いの割引、送料が無料にな […]
生成AI推進担当の役割｜中小企業が兼任前に外す業務
中小企業のAI推進担当は「詳しい人」ではなく「業務を止められる人」 生成AIの推進担当を置こうとするとき、多くの会社が最初に思い浮かべるのは「社内でいちばんAIに詳しい人」です。新しいツールを自分から触っている若手、情報 […]
解約予兆の検知と対応｜BtoBは更新日から逆算する
既存顧客から「実は社内で決まりまして」という連絡を受けたあと、多くの担当者が同じことを考えます。どこかにサインはあったはずだ、なぜ気づけなかったのか、と。解約の予兆と検知について調べている方の多くは、この状態から探し始め […]
生成AIの効果測定KPI設定｜取れる指標だけを3本に絞る
生成AIの効果測定でKPIが機能しない4つのパターン 生成AIのKPIがうまく回らないというご相談の多くは、指標の選び方を間違えたことが原因ではありません。候補として挙がる指標はどの会社でも似た顔ぶれになりますし、それ自 […]