BtoB商談の進め方｜複数回型を設計して受注率を上げる
BtoB商談が停滞する根本原因 「営業担当者のスキルを上げれば受注率は改善する」という考え方は、一見当然のように聞こえます。しかし、そもそもBtoB商談の問題を「個人の技術論」として捉えること自体が、停滞の原因を隠してし […]
商談の進め方｜失注しない合意設計の5ステップ
商談の進め方の全体像：5ステップで押さえる 商談には「準備→オープニング→ヒアリング→提案→クロージング」という5つのステップがあります。この流れ自体を知っている方は多いですが、実際の現場では「ヒアリングはできているはず […]
商談の進め方｜前に進まない商談を変える5ステップ
商談が「決まらない・進まない」の本当の理由 商談が終わるたびに「持ち帰ります」「上長と相談します」という言葉が返ってきます。次回の商談を設定しても、また同じことが繰り返されます。このサイクルに入った商談は、やがて自然消滅 […]
営業ロープレの進め方｜スキルが上がる設計と運用
営業ロープレとは：目的と「形式化」の分岐点 営業ロープレとは、実際の商談を想定した状況を再現し、担当者が顧客役と向き合いながら行う反復練習です。本番の商談では一度の失敗が受注の喪失に直結しますが、ロープレという安全な環境 […]
ミーティング資料・会議資料テンプレートの選び方と活用法
ミーティング資料・会議資料テンプレートとは テンプレートを検索してダウンロードしたのに、いざ使おうとすると「何をどこに書けばいいのか分からない」という経験をしたことはないでしょうか。テンプレートを入手することと、それを使 […]
パイプラインミーティングを報告会から脱却させる設計
パイプラインミーティングとは パイプラインとは、営業チームが抱える案件の進捗状況を可視化したものです。各案件がどのステージにあり、どれだけの金額規模を持ち、いつクローズの見込みがあるかを一覧で捉えられる状態を指します。パ […]
営業月報の無料エクセルテンプレート｜書き方と形骸化防止
営業月報とは――何のために書くのか 月報をめぐる課題として語られるのは、多くの場合「書き方」の問題です。どんな項目を入れれば読んでもらえるか、コメント欄に何を書けばよいか——そういった「書き手のスキル」に問題を帰着させる […]
〇営業日前の数え方｜当日を含むか含まないかの実務判断
「〇営業日前」とは何か：基本の定義 「3営業日前までに提出してください」という指示は、ビジネスの現場でよく使われます。一見シンプルな表現ですが、「営業日とは何か」「どこから数え始めるのか」という前提が人によって異なるため […]
会議の議題テンプレートをエクセルで作る｜決定とアクションの連動設計
会議の議題テンプレートとは（役割と基本構造） 会議の議題テンプレートとは、会議で話し合う事項を事前に整理して参加者に共有するための書式です。会議当日に「何を決めるのか」「誰が担当するのか」が明確でないまま議論が始まると、 […]
業務効率化のアイデアと事例｜営業事務で機能する改善を選ぶ
営業事務の業務効率化が必要とされる理由 営業事務の仕事は、ここ数年で確実に複雑になっています。営業活動のデジタル化が進むにつれて、扱う情報の量と種類が増え、対応するシステムも複数に分散するようになりました。一方で、担当者 […]