提案書の書き方と無料テンプレート｜採否を分ける構成と決裁者目線新着!!
提案書とは何か・企画書との違い 提案書とは、相手（顧客や取引先）が抱える課題に対して、自社の解決策と導入の根拠をセットで提示する文書です。「提案書」と「企画書」はよく混同されますが、向いている方向が異なります。企画書は主 […]
提案書サンプルの作り方｜採用される構成と書き方新着!!
提案書とは——企画書・見積書との違いを先に整理する 提案書とは、顧客の現状と課題を起点に、解決策とその効果を一本の論理として示す文書です。「アイデアを提示する企画書」でも「金額を提示する見積書」でもありません。企画書はま […]
提案書の作り方と見本｜却下されない構成の鉄則新着!!
提案書とは何か——見積書・企画書と何が違うのか 提案書というと「きれいなスライドで自社のサービスを紹介する資料」と捉えられがちです。しかし、それは提案書の本来の役割ではありません。提案書の本質は、相手の課題に対して解決策 […]
提案書の作り方パワーポイント｜通る提案に変わる構成と手順
提案書がパワーポイントで通らない本当の理由 提案書の作り方を検索すると、「何をどのページに書くか」という情報が多く見つかります。ページ構成・デザイン・文章の書き方——これらが解説の中心を占めるのは、提案書を「完成させる文 […]
展示会商談シートのテンプレート｜フォロー行動に直結する設計
展示会商談シートとは何か 展示会で多くの来場者と話したにもかかわらず、終わってみると成果がはっきりしない——そうした経験をお持ちの方は少なくないはずです。商談シートとは、展示会の場で交わした会話を記録し、その後のフォロー […]
商談メモテンプレートをエクセルで｜型の選び方と必須項目
商談メモをExcelで管理するメリットと向く場面 ExcelはSFA（営業支援システム）を導入する前の段階、あるいはSFAを補完する目的でも広く使われています。追加コストが不要で、パソコンに標準で入っており、列や行を自由 […]
商談管理エクセルテンプレートの項目設計と運用が続くコツ
商談管理テンプレートが「ただの記録」で終わる理由 商談管理の目的を「顧客や案件の記録を残すこと」だと捉えている組織では、テンプレートを導入しても継続しないケースが頻繁に起きています。記録はあくまで手段であり、商談管理の本 […]
商談日報テンプレート（無料エクセル）｜形骸化させない書き方
商談日報テンプレート（エクセル版）のダウンロード 本記事では、商談記録をエクセルで管理するためのテンプレートを無料で提供しています。シンプル版（必須5項目）と詳細版（マネジメント向け・7項目）の2種類を用意していますので […]
商談管理エクセル無料テンプレートの選び方と運用設計
商談管理にエクセルを使うメリットと向いているケース エクセル（またはGoogleスプレッドシート）で商談を管理することには、シンプルで実用的な強みがあります。導入コストがゼロで今日からすぐ始められ、自社の業種・営業フロー […]
商談アポイントメールの例文と返信率が上がる件名・書き方
商談アポメールの基本構成 商談アポイントのメールは、件名・冒頭・本文・クローズの4ブロックで成り立っています。この構成を外すと、どれだけ丁寧に書いても相手に意図が伝わらないまま読み飛ばされてしまいます。件名は開封するかど […]