商談管理エクセルテンプレートの項目設計と運用が続くコツ
商談管理テンプレートが「ただの記録」で終わる理由 商談管理の目的を「顧客や案件の記録を残すこと」だと捉えている組織では、テンプレートを導入しても継続しないケースが頻繁に起きています。記録はあくまで手段であり、商談管理の本 […]
商談日報テンプレート（無料エクセル）｜形骸化させない書き方
商談日報テンプレート（エクセル版）のダウンロード 本記事では、商談記録をエクセルで管理するためのテンプレートを無料で提供しています。シンプル版（必須5項目）と詳細版（マネジメント向け・7項目）の2種類を用意していますので […]
商談管理エクセル無料テンプレートの選び方と運用設計
商談管理にエクセルを使うメリットと向いているケース エクセル（またはGoogleスプレッドシート）で商談を管理することには、シンプルで実用的な強みがあります。導入コストがゼロで今日からすぐ始められ、自社の業種・営業フロー […]
商談アポイントメールの例文と返信率が上がる件名・書き方
商談アポメールの基本構成 商談アポイントのメールは、件名・冒頭・本文・クローズの4ブロックで成り立っています。この構成を外すと、どれだけ丁寧に書いても相手に意図が伝わらないまま読み飛ばされてしまいます。件名は開封するかど […]
商談の進捗伺いメール｜ビジネスの文例・件名・タイミング
商談が進んでいるはずなのに、先方から返事がない。「催促のつもりはないが、どう送ればいいかわからない」。この記事では、進捗伺いメールを送るタイミング・頻度・文例・件名まで網羅して整理しています。催促と受け取られないための言 […]
営業商談の進め方｜流れない商談を設計する
商談の基本的な流れ 商談には、大きく5つのステップがあります。信頼関係の構築（ラポール）、課題の引き出し（ヒアリング）、解決策の提示（提案）、意思決定の促進（クロージング）、商談後の維持（フォローアップ）です。この5ステ […]
BtoB商談の進め方｜失注を防ぐ5ステップの構造設計
BtoB商談で「正しく進めても失注する」パターンとその構造 BtoB商談の「進め方」を調べると、多くの解説は準備からヒアリング・提案・クロージングまでの手順を整理して終わります。しかし現場では、その手順どおりに進めている […]
Web商談の進め方｜主導権を持って進める実践手順
Web商談で成果が出ない本当の理由 営業の成果を語る文脈では、Web商談の問題も個人の適応力の問題として捉えられがちです。しかし商談の結果を左右するのは、個人の能力よりも先に、場の設計があります。どのような情報を・どの順 […]
商談会の進め方｜主催者と参加者で異なる準備と当日の型
商談会とは何か―2つの立場と基本的な流れ 商談会とは、BtoBの商談機会をあらかじめセットアップするビジネスマッチングイベントです。展示会のように不特定多数と名刺交換をするのではなく、組まれた相手と時間を区切って1対1の […]
商談の進め方｜営業の受注率が変わる5ステップ
なぜ商談の進め方で受注率が変わるのか 受注率が安定しない原因は、多くの場合「商品力」でも「話術」でもありません。商談そのものの「設計」に問題があります。同じ商品・同じ担当者でも、商談をどの順序でどの目的で進めるかによって […]